حسنًا، إن الحديث عن لاري. ر. ويليامز Larry R. Williams قد يطول قليلًا. فهو شخص استثنائي بالفعل، قضى أكثر من خمسين عامًا في أسواق المال، استطاع خلالها أن يصنع الكثير. كذلك فهو معلم بارع، استطاع من خلال كتبه ودوراته التعليمية أن يلهم العديد من المتاجرين في أسواق المال حول العالم. أضف لذلك، نشاطه السياسي البارز، ونشاطاته الخيرة المختلفة، هذا بالإضافة لكونه زوج وأب ناجح.
نشأة لاري ويليامز
ولد لاري في 6 أكتوبر 1942، في مدينة مايلز، ولاية مونتانا الأمريكية. أبوه ريتشارد ويليامز Richard Williams ووالدته سيلفا بيرثيا Sylva Berthea ينتسبان لأعراق متعددة، فهم من أصول ألمانية، إنجليزية ونرويجية.
التحق لاري بمدرسة بيلينجز الثانوية، مدينة بيلينجز، ولاية مونتانا، Billings High School, in Billings, Montana وتخرج منها في عام 1960. وقد كان رياضيًا نشطًا، ولعب لفريق كرة القدم لولاية مونتانا. كذلك فقد كان المحرر الرياضي للجريدة المدرسية.
تخرج لاري من كلية الصحافة عام 1964 في جامعة أوريغون في يوجين Journalism class, University of Oregon in Eugene. كان لاري عضوًا في الأخوية المهنية الفخرية ألفا دلتا سيجما Alpha Delta Sigma، وذلك أثناء وجوده في ولاية أوريغون، وهي جمعية مهنية في مجال الإعلام تأسست في عام 1913، وقد شغل منصب المدير العام بها. أيضًا، كان لاري عضوًا في سيجما شي Sigma Chi في جامعة أوريغون، حيث حصل على جائزة كبير سيج Significant Sig، جنبًا إلى جنب مع الممثل براد بيت Brad Pitt، والإعلامي آندي روني Andy Rooney، وأعضاء بارزين آخرين.
لاري والعمل السياسي
يبدو أن لاري ويليامز ليس خبير اقتصادي فقط، ولكنه خبير سياسي أيضًا. فقد تم ترشيح لاري مرتين عن الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي في مونتانا. كانت المرة الأولى عام 1978، حيث هزم بيل أوزبورن وكلانسي ريتش Bill Osborne and Clancy Rich في الانتخابات التمهيدية، لكنه خسر الانتخابات العامة أمام ممثل الولايات المتحدة الديمقراطي ماكس باوكوس Max Baucus. أما المرة الثانية فقد كانت في عام 1982، حيث هزم المحامي ويلي موريس Willie Morris في الانتخابات التمهيدية، لكنه خسر الانتخابات العامة أمام السناتور الديمقراطي جون ميلشر John Melcher.
قام لاري برعاية المبادرة أي-86 I-86، التي جعلت مونتانا أول ولاية تقوم بفهرسة الشرائح الضريبية للتضخم. بمعني أنه يتم خصم تضخم قيمة النقود قبل احتساب قيمة الضرائب من الشرائح المختلفة للدخل.
أعمال لاري التطوعية
يؤمن لاري بأن الحياة بها الكثير من الأمور غير تحقيق الأرباح من وراء أسواق المال، وأن النجاح يمكن مشاركته بطرق عدة مع الآخرين. ولأنه هو وزوجته لويز Louise قد حصلا على منح دراسية للالتحاق بالكلية، لذلك فهو يرى أن من واجبة الاجتماعي مساعدة الآخرين أيضًا على تحقيق أحلامهم.
ولأن لاري معلم فإن أغلب أعماله الخيرية موجهة كمنح دراسية. فالعروف عن لاري أن عائدات مؤلفاته وكتبه تذهب إلى منحة دراسية في جامعة أوريغون.
قامت لويز مؤخرًا بتمويل منحة دراسية ممنوحة في كلية الموسيقى بجامعة روتشستر إيستمان Rochester Eastman School تكريماً لوالدها، وكذلك منحة لبرنامج كرة السلة للسيدات في روتشستر.
كذلك ولأكثر من خمس أعوام متتالية، قدمت لويز ولاري منحة دراسية كاملة لجامعة جزر ڨيرجن University of the Virgin Islands.
منذ عام 1999 يقدم لاري منحة دراسية لجامعة أوريغون تكريما لأستاذ جامعته، ماكس ويلز Max Wales. تقتصر المنحة على طلاب الصحافة والاتصال الذين أظهروا موهبة إبداعية، ولكن قد لا يكون لديهم متوسط درجات مرتفع.
هذا بالإضافة للعديد من الأنشطة الخيرية ومنها، جمع التبرعات لمرضى باركنسون، صندوق روبرت بيرد التذكاري، منحة جون. ف. ستابلتون John F Stapleton الدراسية، ومركز سانت كروا St Croix لرعاية الحيوان.
إن حب لاري للتاريخ والفن قد اجتمع فيما أصبح يعرف باسم “حركة رقص الأشباح”، وهي حركة دينية كانت موجودة لدى الهنود الحمر الذين اعتقدوا إن ممارسة الرقص بالطريقة المناسبة سيجلب لهم الأرواح للقتال من أجلهم وإنهاء التوسع الأمريكي الغربي، وتحقيق السلام والرخاء والوحدة. حيث قام لاري بجمع كل ما يتعلق بهذه الفترة الحمراء من التاريخ الأمريكي وتلك الحركة الدينية الهندية وقام بعرضها في متحف مقاطعة يلوستون Yellowstone County Museum في مسقط رأسه في بيلينجز، مونتانا ليتمكن الجميع من رؤية جزء مهم من التاريخ الأمريكي والتعرف عليه.
أبناء لاري ويليامز
يبدوا أن أبناء لاري قد نالوا نصيب من شهرة ومهارة أبيهم. فأبنته هي الممثلة المعروفة ميشيل ويليامز Michelle Williams والتي اشتهرت بأدوارها التراجيدية، حيث حصدت جوائز عديدة، من بينها جائزتي غولدن غلوب، وجائزة إيمي برايم تايم، بالإضافة إلى ترشيحها لنيل أربع جوائز أوسكار. ويعتبر فيلم “أسبوعي مع مارلين” My Week with Marilyn أحد أفضل أفلامها، حيث جسدت شخصية الممثلة الأمريكية مارلين مونرو ببراعة.
ولكن يبدو أن التمثيل ليس هبة ميشيل ويليامز الوحيدة، فهي أيضًا مُضارب شرس في أسواق المال. فعندما كانت في السابعة من عمرها شاهدت والدها وهو يفوز ببطولة كأس العالم للمُضاربة على العقود المستقبلية World Cup of Trading Futures، وبعد عامين عندما بلغت ميشيل التاسعة من عمرها، قام لاري بتعليم ابنته المُضاربة وقد أظهرت مهارة كبيرة في ذلك. وعندما بلغت الأبنة الخامسة عشر أخبرت والديها عن رغبتها في أن تكون ممثلة وقد وافقا على ذلك. لكن موهبة ميشيل في المُضاربة جعلتها تتقدم لنفس البطولة التي أنتصر بها والدها في عام 1997، أي بعد فوز والدها بعشرة أعوام. وبالفعل فازت ميشيل بالبطولة، حيث حولت مبلغ 10,000 دولار إلى 100,000 دولار في عام واحد. أي حققت عائد سنوي على الاستثمار قدرة 1000% وهو إنجاز لم يستطع أحد أي يتجاوزه حتى يومنا هذا.
ومن بين أبناء لاري المميزين أيضًا د. جاسون ويليامز DR. Jason Williams وهو طبيب نفسي ومدرب في مستشفى جونز هوبكنز Johns Hopkins Hospital. حيث تلقى د. جاسون تدريبًا في التخصصات الفرعية في الطب النفسي الجسدي وتعلم كيفية استخدام وتفسير اختبار الشخصية الأول في العالم، NEO PI-RTM، من قبل أحد المخترعين المشاركين للأداة. يعيش الدكتور ويليامز في شمال ڨيرجينيا ويمارس الطب النفسي للمرضى الداخليين والخارجيين هناك. وقد قام د. جاسون بتأليف كتاب رائع عن النواحي النفسية للمُضاربين في أسواق المال، تحت عنوان “الميزة الذهنية في المُضاربة” Mental Edge in Trading، وقد قام الأب لاري بكتابة مقدمة الكتاب، كذلك فإن د. جاسون الأبن قد كتب فصل تحليلي كامل عن شخصية والده كمُضارب في أسواق المال!
لاري والمسابقات الدولية
من أهم الأمور التي تميز لاري ويليامز عن غيره من الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم رواد أسواق المال، كونه مُضارب حقيقي يضع أمواله حيث ينصح زبائنه، ويستخدم نفس الأدوات والمفاهيم التي ابتكرها للتداول أمام طلابه في كل انحاء العالم. لهذا فقط أطلق على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت اسم “أنا أضارب حقًا” www.ireallytrade.com، فهذا هو ما يفعله لاري حتى يكسب ثقة تلاميذه ومتابعيه.
وفي أغلب الكورسات والندوات التعليمية التي يقدمها لاري فإنه يفتح حساب تداوله الحقيقي، والذي تفوق قيمته المليون دولار، أمام متابعيه ليدخل بنفسه بعض عمليات المُضاربة الحية أمام جمهور الحاضرين، ثم يقوم بتوزيع الأرباح عليهم. نعم، هذا ما يفعله لاري، إنه يوزع الأرباح على كل الحضور حتى يشعروا بالثقة تجاه ما يقدمه من مادة علمية وتعليمية تؤدي مباشرة للربح في هذه الأسواق المضطربة.
في عام 1987 استطاع لاري ويليامز تحقيق فوز ساحق في مسابقة ” بطولة كأس العالم للتداول” World Cup Trading Championship التي تقام سنويًا، حيث استطاع لاري أن يحوّل مبلغ 10,000 دولار إلى أكثر من 1,100,000 دولار في عام واحد فقط، وبهذا يكون قد حقق عائد سنوي مقداره 11,376% وهو رقم قياسي لم يستطع أي من المشتركين في هذه المسابقة مجرد الاقتراب منه على مدار تاريخ هذه المسابقة العالمية الممتد لأكثر من خمس وثلاثين عامًا.
ولأن لاري مدرس بارع فقد علَّم الكثيرين فنون المُضاربة في أسواق المال، لدرجة أن تلاميذه هيمنوا على الفوز في هذه المسابقة. فبعد عشرة أعوام فقط أي عام 1997، استطاعت ابنته ميشيل ويليامز التي كانت تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا الفوز في هذه المسابقة، حيث استطاعت أن تحوّل مبلغ 10,000 إلى 100,000 دولار خلال عام واحد، وبهذا فقد حققت عائد سنوي على الاستثمار قدره 1,000%، وهو ما لم يستطع أي من المشاركين التاليين لها تحقيقه حتى اليوم.
استطاع المُضارب الإيطالي الموهوب اندريا أونجر Andrea Unger، وهو أحد تلاميذ أكاديمية لاري ويليامز، الفوز بهذه المسابقة لثلاث سنوات على التوالي. ففي عام 2008 حقق عائد سنوي خرافي قدره 672%، وفي العام التالي 2009 فاز بعد أن حقق عائد سنوي قدره 115%، وفي عام 2010 عاد من جديد ليفوز محققًا عائد سنوي قدره 240%.
كذلك فقد استطاع تشاك هيوز Chuck Hughes الفوز بهذه المسابقة في 1999 محققًا عائد سنوي قدره 315%، ثم مرة أخرى في عام 2005 محققًا عائد سنوي قدره 30% عن التداول في الأسهم، ثم مرة ثالثة عام 2015 محققًا عائد سنوي قدره 309% عن التداول في العقود المستقبلية.
أما مايكل كوك Michael Cook فقد استطاع أن يفوز بنفس المسابقة عام 2007 محققا عائد سنوي قدرة 250%، وفعلها مرة ثانية في 2014 محققًا عائد سنوي قدره 366%.
إن قائمة المُضاربين الذين تعلموا على يد لاري ويليامز طويلة وتشمل الكثير من الأسماء المرموقة على الساحة اليوم مثل توم ديمارك Tom Demark ولاري بيساڨينتو Larry Pesavento، والسبب في هذا يعود لقدرات لاري ويليامز التعليمية ورغبته القوية في نشر فنون المُضاربة في أسواق المال حول العالم.
مؤلفات لاري ويليامز
قام لاري بتأليف إحدى عشر كتاب على مدار حياته المهنية الممتدة لأكثر من خمسين عاما من العطاء. وفيما يلي نبذة مختصرة عن الكتب التسعة التي أصدرها للتناول موضوع المُضاربة في أسواق المال.
The Secret of Selecting Stocks for Immediate and Substantial Gains.
وقد صدر هذا الكتاب عام 1972 والإصدار الثاني في أكتوبر 1986، وهو موضوعنا للترجمة في هذا المؤلف. الكتاب غني بالمفاهيم والأدوات التي يرى لاري ويليامز أنها قد تساعد المُضارب في سوق الأسهم على اتخاذ قراراته التجارية بصورة سليمة.
Sure, Thing Commodity Trading.
ظهر هذا الكتاب في أبريل 1987 ليكون أول كتاب يتحدث في نظرية موسمية أسواق السلع. قام لاري برسم كل الرسومات البيانية الموسمية الموجودة بالكتاب بيديه، وبدون اللجوء لأجهزة الحاسوب. وهو يظهر الحركة الموسمية لأسعار السلع الزراعية والمعادن المختلفة، وبه وصف للفرص التجارية التي يمكن استخراجها من هذه الرسوم البيانية.
How to Prosper in the Coming Good Years.
ظهر الإصدار الأول من هذا الكتاب في يناير 1982. يحتوي الكتاب على طرق مجربة لتوقيت السوق بصورة سليمة والحصول على أكبر عائد، مع أقل مخاطر، من الاستثمارات عالية العائد. إنه يخبرنا عن الكيفية التي يكون بها المستثمر ناجحًا وحذرًا في نفس الوقت عند التطلع إلى الشراء في أسواق العقارات والسلع.
The Definitive Guide to Futures Trading (Volume I)
ظهر الإصدار الأول لهذا الكتاب في يناير 1988. يكشف هذا الكتاب عن أفكار وأساليب واستراتيجيات لاري للتداول، بما في ذلك نفس البحث الذي أدى إلى فوزه في بطولة كأس العالم لتداول العقود الآجلة عام 1987، من خلال تحويل حسابه البالغ 10,000 دولار إلى 1,147,607 دولار! يتضمن ذلك شرح طريقة تراكم التجميع والتوزيع الخاصة به، وأبحاث أنماط الأسعار، وطرق التنبؤ بالسوق. بالإضافة إلى ستة طرق مربحة لتداول مؤشرات العقود المستقبلية الخاصة بالأسهم.
How I Made One Million Dollars…Last Year…Trading Commodities
في هذا الكتاب يكشف لنا لاري ويليامز الطرق والأساليب التي اتبعها لكي يفوز في بطولة كأس العالم للتداول عام 1987. حيث يعرض الكتاب نظام تداول معتمد على مؤشر Williams R. Percent، وآخر يعتمد على مؤشر Momentum، وذلك بهدف تحديد الاتجاه الرئيسي القادم للسوق، وبناء عليه يتم تحديد توقيت الشراء أو البيع لتحقيق أرباح ضخمة.
Long-Term Secrets to Short-Term Trading
وهو أحد أهم الكتب التي ألفها لاري ويليامز، حيث يستعرض فيه الكثير من حكمته، ويشرح الكثير من أساليبه في تحليل الرسوم البيانية للسوق من أجل تحديد الاتجاه العام الرئيسية ثم يشرح العديد من خطط التداول قصيرة الأجل التي يمكن الاعتماد عليها للاستفادة وتحقيق الربح. ظهر الإصدار الأول في يناير 1999، ولكن لاري قام بتحديثه بالإصدار الثاني في ديسمبر 2011.
Day Trade Futures Online
في هذا الكتاب يوضح لنا لاري ويليامز الأسباب التي تجعله يعتقد بأن سوق العقود المستقبلية يصلح بصورة أكبر للمُضاربين قصيري الأجل ممن يحتفظون بالأوراق المالية لفترة قصيرة من الزمن لتحقيق مكسب سريع. كذلك، فلاري يشرح العديد من خطط التداول التي يعتمد عليها، ويظهر لنا نتائج اختبار هذه الخطط على البيانات التاريخية لسوق العقود المستقبلية.
The Right Stock at the Right Time
بعد أن فاز لاري في بطولة كأس العالم للتداول عام 1987، زادت شهرة لاري ويليامز كمُضارب قصير الأجل في أسواق المال يبحث عن المكسب السريع. ولكن في هذا الكتاب أراد لاري أن يثبت عكس ذلك من خلال استعراض قدراته التحليلية على المدى البعيد مستخدمًا نظرية الدورات الزمنية طويلة المدى، ومستفيدًا من موسمية السوق على المدى البعيد، حتى يشرح لنا الأسباب المنطقية والتحليلية التي استطاع أن يحدد من خلالها النقاط الزمنية التي يعتقد أنها ستثمل انطلاقة في أسواق المال.
Trade Stocks & Commodities with the Insiders
رغم أن هذا الكتاب صدر في أغسطس 2005 ولكن خبرة لاري ويليامز في التعامل مع تقارير السوق الخاصة بالمتعاملين الداخليين The Insiders تمتد لكتاباته الأولى في السبعينيات. وفي هذا الكتاب يلقي لاري الضوء على أهمية متابعة التقارير الخاصة بمبيعات ومشتريات اللاعبين الكبار في سوق المال. فمن وجهة نظره فإن متابعة حركة البيع والشراء الخاصة بالمتعاملين الداخليين أكثر أهمية من متابعة منشوراتهم الصحفية. فاللاعبون الكبار لا يمتلكون فقط الأموال الكافية لتحريك السوق، ولكنهم يمتلكون الذكاء الكافي لجعل هذه الحركة تصب تجاه مصلحتهم الشخصية.
مؤشر نسبة ويليامز
أو Williams Percent R Indicator (%R)
إن رحلة لاري ويليامز التي دامت لأكثر من خمسين عامًا في أسواق المال انتجت الكثير من الأدوات التي يستخدمها اليوم المحللين الفنيين على نطاق واسع. وقد ذكر لاري العديد من هذه الأدوات في هذا الكتاب، مثل مؤشر التجميع والتوزيع، الدورات الزمنية، نقاط وقف الخسائر، وغيرها. ولكنني لا أجد أن هذا الكتاب قد اكتمل بدون الحديث عن أشهر ابتكارات لاري وهو مؤشر نسبة ويليامز. لذلك فسوف اتطرق إليه بنبذة سريعة.
ظهر هذا المؤشر قبل العديد من المؤشرات المشهورة الموجودة على الساحة اليوم مثل الـ MACD، الـ RSI والـ Bollinger Bands. فعندما ابتكر لاري مؤشر نسبة ويليامز لم يكن الكمبيوتر قد دخل مجال التداول في الأسواق المالية بعد. لقد كان عصرًا مختلفًا، حيث كانت بورصة نيس تعمل لستة أيام على مدار الأسبوع. ومع مرور الوقت أصبح مؤشر نسبة ويليامز أشهر المؤشرات المستخدمة في التحليل الفني لأسواق المال، وأكثرها استخداما لدرجة أن أكبر الجرائد الصينية تستخدم مؤشر نسبة ويليامز على كل الرسومات البيانية التي تعرضها للأسهم هناك.
يقوم مؤشر نسبة ويليامز بتحديد مكان سعر الإغلاق على الرسم البياني نسبة لنطاق حركة الأسعار خلال العشرة أيام الأخيرة.
يمكن وصف الصيغة الرياضية لحساب مؤشر نسبة ويليامز بُناءً على الخطوات التالية. أولًا، يتم تحديد المسافة من بين أعلى قمة وأدنى انخفاض في آخر عشرة أيام. سنطلق على هذه المسافة اسم “المدى”.
بعد ذلك، خذ الفرق من أعلى مستوى في آخر عشرة أيام، والذي حددته بالفعل، وسعر الإغلاق اليوم. سوف نسمي هذا “التغيير”.
كل ما تبقى القيام به هو قسمة رقم “التغيير” على رقم “المدى” وستصل إلى النسبة المئوية لسعر اليوم – داخل نطاق الأيام العشرة الماضية.
مؤشر نسبة ويليامز = (سعر الإغلاق – أعلى سعر خلال العشر أيام الماضية) ÷ (أعلى سعر – أدنى سعر خلال العشر أيام الماضية)
لنفترض أن النطاق للأيام العشرة الماضية كان عشر نقاط، مع أعلى مستوى في آخر عشرة أيام عند 65، وأدنى انخفاض في آخر عشرة أيام عند 55.
إذا أغلقت الأسعار عند 55، فإن نسبة ويليامز ستكون 100٪. أي أن الإغلاق هو 100٪ من المسافة من أعلى النطاق إلى نهايته. إذا أغلقت الأسعار عند 65، فإن قراءة النسبة المئوية ستكون صفر، لأن الإغلاق يساوي أعلى نقطة وصلت لها الأسعار خلال العشرة أيام الماضية.
ولو كان سعر الإغلاق اليوم هو 58. فهذا يعني أن نسبة ويليامز ستكون، -70%. ولو كان سعر الإغلاق لليوم هو 62، فإن نسبة ويليامز ستكون، -30%، وهكذا.
وفيما يلي مثالين تمت ترجمتهما من الموقع الرسمي لمؤشر نسبة ويليامز http://williamspercentr.com
زيت فول الصويا والأرباح الفائقة
خلال عام 1973، كان زيت فول الصويا في سوق صاعد يسهل التعرف عليه. شهدت الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة Open Interest العديد من التخفيضات الضخمة. وكان كبار التجار لديهم مراكز شرائية طويلة. كل العلامات كانت تقول “انطلق”. كان الأمر يتعلق فقط باختيار الأوقات المثلى للشراء. وهنا يأتي دور نسبة ويليامز.
في الرسم البياني لأسعار زيت فول الصويا ولمدة عشرة أشهر، تم إعطاء عشر إشارات بواسطة مؤشر نسبة ويليامز، كما أشرت على الرسم البياني. كل الإشارات ماعدا واحدة تلتها مكاسب فورية وجوهرية. هذا ليس سيئًا! سيلاحظ التجار منتبهين أن الإشارات تأتي عندما تكون الأسعار ضعيفة للغاية. وهكذا، تكون دائمًا قادرًا على الشراء في حالة وجود ضعف هائل، وليس بعد تطور المنعطف.
في الواقع، هذا هو جمال المؤشر. بينما تنتظر معظم أدوات قياس حركة الأسعار ظهور ارتداد. يحدد مؤشر نسبة ويليامز النقطة المنخفضة بالضبط، تزيد أو تنقص يومًا. هذا يعني أنه يمكنك الانتظار حتى صباح اليوم التالي ووضع طلب الشراء.
سر البيع على المكشوف
نعكس قواعد التعامل مع البيع على المكشوف. نحن نبحث عن سوق هابطة محددة جيدًا. وهذا يعني أن الأسعار تتجه نحو الانخفاض؛ الفائدة المفتوحة على العقود الآجلة آخذة في الازدياد، والأشهر القريبة أضعف من البعيدة.
خطوتنا التالية هي الانتظار حتى يصل مؤشر ويليامز إلى -10٪ أو أقل. لاحظ إشارات البيع الجميلة الواردة في سوق العقود الآجلة للخشب خلال فترة السوق لعام 1973.
في هذه المرحلة، يوشك اليين على تجاوز اليانج، ويبدأ تجار السوق في البيع للوافدين الجدد. هنا، تم استدعاء اليوم المحدد للارتفاع بشكل جيد من قِبل مؤشر نسبة ويليامز. يتمتع المؤشر بقدرة كبيرة على لفت انتباهنا إلى العديد من مستويات البيع الرئيسية في الأسواق الهابطة.
